从水泥和工程机械看中国房地产黄金十年砂磨机

从水泥和工程机械看中国房地产黄金十年

从水泥和工程机械看中国房地产黄金十年2012-02-17 水泥行业，工程机械（挖掘机，推土机，装载机等）,是否契合中国经济和股市的走势呢？从投资，建筑业占中国GDP前所未有的比重看，是的。...水泥行业，工程机械（挖掘机，推土机，装载机等）,是否契合中国经济和股市的走势呢？

从投资，建筑业占中国GDP前所未有的比重看，是的。工程机械（挖掘机，推土机，装载机等）销售，2011年5月份大幅度下滑，其下滑速度远远超出了季节性因素。此后工程机械销售总体下滑已经持续7个月，目前下跌趋势尚未止住，看2012第一季度会怎么样。

中国人均水泥消费量，不但已经是世界第一了，而且超出任何国家的1倍以上，注意是人均。（第二名西班牙已经倒下）.所以，工程机械，水泥行业，非常能代表这一阶段中国经济的冷暖。

水泥人均消费量曾经排名第二的西班牙，其房地产泡沫已经崩掉了，人均水泥消费量2007年以后已经剧减2/3,目前失业率20%以上，青少年失业率接近40%.除西班牙外，其他国家建设的鼎盛时期，也不及目前中国人均水泥消费量的一半。

从此图看，中国经济出现了一个难以持续的基建和房地产泡沫，钢铁与水泥行业性亏损，只是个时间问题，而且很可能就在眼前，就在2012上半年。

从水泥行业看，“过度建设”的程度很恐怖。为什么如此过度得建设呢？

一方面是房地产十年牛市，在造就了社会经济资源向房地产集中的同时，也造成了超级富裕的政府；另一方面，错位的“激励机制”使得各级决策者非常乐于投资各种项目，只要享受这个过程，至于最后的效益如何，就是后来人的事情了。裆内N年前早有人总结成八个字：一放就乱，一收就死。只要“激励机制”不改革，未来这八个字依旧有效。

未来这些行业靠什么吃饭？未来水泥，钢铁行业靠什么去消化大妖精期间增加的如此恐怖的产能？

已经远远超过日本，韩国，西班牙最鼎盛的时期，也远远超出中国历史上的比重。其背后的问题是蛋糕分配问题非常严重。中国历史上投资比重过高的3个时期（1958,1978,1993）的结果都不太妙，其中1958年投资过猛造成了极其剧烈的隐性通货膨胀（食品价格比人命还贵）,1978,1993投资过热后出现了显性通货膨胀。

从大豆，铜，油价走势看，中国经济发展的黄金十年，在2011下半年到2012年，很可能又一次面临繁荣过度后的清算（上一次是2008年）,大豆对应的是人口城市化，铜对应的是建筑业，电力交通等，石油则是工业化国家经济的血液）.

个人以为，高企的铜价油价粮价，短期对经济和构成打击，会造成发展中国家股市的大熊市，但是就5年以上的长期而言，原材料价格并非决定因素。劳动生产率，市场效率，法制完善程度，科技教育才是一个国家经济前景的决定因素，历史上的几次油价大涨，长期而言并未对日本和亚洲四小龙的经济发展构成威胁。

历史是个非常有意思的玩意儿，每一次石油大涨（1974,1979,1990,2008,2011）,都会伴随着债务危机的爆发，旁氏骗局的大量暴露，还有各种推销世界末日论的巫师的出现，可是屡次石油暴涨，并未阻止德国，韩国等国经济的发展。每一次石油价格大涨，都是一次对过度繁荣的泡沫成分的清算，满地狼藉之后，都是一次次低价收购资产的良机。

每一次萧条和熊市，都是对资源错配的纠正，这种纠正，没有“这一次可能会不同”的问题，只有早来和晚来的区别。清算要么现在发生，要么再疯狂上一层楼再跳。目前看，再上一层楼的可能性很小。

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